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主力動向大揭秘:7股獲公募、QFII格外“關照”

2017-10-25 12:08:27來源:太平洋財富網

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隨著三季度業績報告進入密集披露期,公募基金及QFII的持倉拼圖逐漸完整。

  QFII出現“另類操作”

  作為價值投資的代表,大盤藍籌和白馬股一直深受QFII喜愛。但今年三季度,QFII持倉卻有些“另類”。據數據統計,在已公布的季報中,QFII除了增持化工和醫藥股外,還一反常態地大舉買入新興科技和傳媒股。

  三季度QFII新進或增持公司一覽

  傳媒股北京文化000802)的三季度十大流通股東名單中,科威特政府投資局位居第四位,持股641.05萬股,占總股本0.88%。從近兩年的股東名單來看,科威特政府投資局是首次上榜。

  北京文化前十大流通股東

  從北京文化的走勢來看,今年7月底,受益于《戰狼2》票房超預期,其股價在7月31日至8月4日的一周內累計漲幅高達38.27%。但隨后股價回調至今。QFII買入傳媒股已較為少見,而北京文化這類活躍資金快進快出的個股,以往更不常吸引QFII入駐。

  北京文化7月至今股價走勢

  除了北京文化外,十月初兩連板的互聯網金融概念股焦點科技002315)(28.130,?-0.44,?-1.54%)也獲QFII增持。

  焦點科技前十大流通股東

  一家中型券商的投顧表示,QFII通常以估值和業績兩個維度來衡量個股。此番獲QFII增持的題材股,多數股價在上半年持續回調。同時,這些個股今年前三季度的業績均實現同比增長。所以,從長遠的性價比考慮,一些QFII轉戰挖掘低估值、績優題材股也在意料之中。

  另一方面,包括萬華化學600309)、科大訊飛002230)、蘇泊爾002032)等一批此前持續走強的白馬股卻遭QFII減持。

  以萬華化學為例,這只曾經默默無聞的化工股,在去年底進入上漲快車道后,僅10個多月股價順利翻倍,搖身一變成為今年化工行業中的知名牛股。挪威中央銀行近兩年內多次上榜萬華化學的十大流通股東名單。今年4月至5月,萬華化學股價出現短期回調,但在二季度,挪威中央銀行卻選擇增持428.86萬股,其持倉比例也上升至0.83%。另一家QFII魁北克儲蓄投資集團也在二季度持有萬華化學1594.98萬股,占總股本0.58%。

  之后萬華化學就進入了不斷創新高的大漲模式。直至9月底,萬華化學出現回調。而今年三季度萬華化學的前十大流通股東名單中,并無任何QFII的身影。

  與之有類似情況的還有人工智能龍頭股科大訊飛。

  分析人士指出,上述受減持的白馬股,雖然業績均持續走好,不過,今年以來,價值投資的關注度持續走高,一些藍籌、白馬股不斷刷新歷史新高。這些個股的估值也隨之上升。對于以挖掘低估值價值股的QFII來說,股價上升過快的個股吸引力有所減弱,所以QFII獲利減持也并不出乎意料。

  7股獲公募、QFII“抱團”重倉

  隨著A股納入MSCI,外資進入A股的渠道陸續開拓,資金規模日益壯大,QFII在A股市場的話語權日益增加,其投資風格與公募基金一同成為影響A市場風格的重要因子之一。

  公募基金方面,最新數據顯示,已有近六成公募基金產品重倉了醫藥、食品飲料、家電等消費股。同時,績優鋼鐵股也受到了基金公司的額外“關照”。

  三季報基金集體看好的部分公司(剔除2017年上市公司)制表:數據應用部

  據統計,截至23日,在已公布三季報數據的上市公司中,公募基金增持了43家公司,同時新進了69股,其中化工、建筑材料、醫藥等行業新進數量居多,分別有8家、7家、6家。

  此外,績優上市公司也獲得了基金公司的增持,比如柳鋼股份601003)、凌鋼股份600231)這些業績可觀的鋼鐵公司。

  以柳鋼股份為例,公司剛公布的三季報顯示,在公司股東榜“門檻”大幅提升至391萬股的背景下,公司股東榜一半是新進的基金。其中,南方產業活力股票型持有693萬股、華安科技動力混合型、南方盛元紅利股票型分別持有500萬股、融通行業景氣、中銀持續增長混合型分別持有437萬股。

  公司前三季度實現營收299.19億元,較上年同期增60.64%,實現凈利潤12.55億元,同比增長九倍多。

  主營為黑色金屬冶煉及產品銷售的凌鋼股份也獲得了多家機構青睞。公司披露的三季報顯示,在公司股東榜“門檻”提升至737萬股的背景下,廣發多策略靈活配置混合型、海富通收益增長成為新進股東,持股量分別達到2519.20萬股、871.58萬股,位居股東榜第一、第九。值得一提的是,公司前三季度業績增長更為驚人,超過70倍。

  值得注意的是,在已披露的三季報中,西藏珠峰600338)、中工國際002051)、寧夏建材600449)、涪陵電力600452)、焦點科技等7只個股受到QFII與公募基金同方向操作。

  其中,恩華藥業002262)是QFII新進持倉數量最大的個股,加拿大鮑爾公司最新持倉1380萬股,高盛集團則維持二季度倉位不變,同時,該股還獲得易方達旗下兩只公募基金產品重倉。

  蘇泊爾同樣也受到多方青睞。三季報顯示,公司獲富達基金(香港)有限公司以及易方達、嘉實旗下共計3只產品重倉,不過該股也是QFII為數不多的2只減倉股之一,法國巴黎銀行、瑞士聯合銀行集團三季度小幅減倉。另外,華蘭生物002007)、康弘藥業002773)、白云山、承德露露000848)、黑牛食品002387)等公司也獲得了公募基金新增買入。

責任編輯:孫知兵

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