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中國ESG30人論壇2023年會成功舉辦,深入探討ESG方法論及落地實踐

2023-11-17 10:20:05來源:今日熱點網

11月10日,第十四屆財新峰會ESG專場暨中國ESG30人論壇2023年會“把ESG作為方法:賦能高質量增長”在北京舉辦,聯合國負責任投資原則理事會主席馬丁·思坎克(Martin SKANCKE),第十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦,全國社會保障基金理事會原副理事長陳文輝,中國投資有限責任公司原副董事長、總經理兼首席投資官高西慶,財政部原副部長朱光耀,國務院國資委原秘書長彭華崗,巴西前經濟副部長兼外貿與國際事務特別秘書、新開發銀行前行長Marcos TROYJO,國際可持續準則理事會主席特別顧問、北京辦公室主任張政偉,上海外商投資協會綠色低碳發展分會副會長呂建中,上海交通大學上海高級金融學院教授、可持續金融學科發展基金學術主任邱慈觀等政界、學界、國際機構嘉賓,以及來自國內外企業、金融機構的代表出席會議,共同探討了全球ESG發展前景、可持續轉型中的中國經濟機遇與挑戰、ESG信息披露、新興市場推進、ESG落地場景和價值創造路徑、ESG與資本市場長期主義等ESG發展中的關鍵問題。

此外,年會現場,《2023中國ESG發展白皮書》(以下簡稱“白皮書”)正式發布。這是ESG30連續第四年發布該白皮書。白皮書對2023年中國ESG市場和政策作了全面盤點并作出展望。在此基礎上,在可持續商業方法論、混合金融、資產所有者的角色、公募基金盡責管理、銀行業環境信息披露等方面作了專文介紹,并引入行業優秀實踐,力圖為不斷深入的中國ESG實踐提供方法論助力并推動關鍵利益相關方進一步行動。

財新傳媒副總裁,財新智庫執行總裁高爾基在歡迎致辭中表示,ESG正在成為經濟發展的內生組成部分,以及產業升級過程中生產關系領域較為深刻的變化。中國ESG30人論壇這一年也呼應這個過程,邀請了更多擁有垂直產業背景的第三方機構專家和學術代表加入進來,隊伍持續壯大。

高爾基,財新傳媒副總裁,財新智庫執行總裁

近年來,ESG在國際上遭受了一些質疑和反對的聲音。對此,馬丁?思坎克(Martin SKANCKE)在主題演講中表示,這很大程度上是負責任投資的真正含義沒有被正確表達出來。PRI希望與投資者合作,幫助投資者意識到相關風險,而這類風險,光從資產負債表來看,不一定會顯露出來。

馬丁·思坎克(Martin SKANCKE),聯合國負責任投資原則理事會主席

應對氣候變化,當前面臨的最主要矛盾,是減排和增長的矛盾。劉世錦認為,創新型減碳,通過創新形成新的技術、工藝、方法等,在達到相同產出的情況下,實現低碳、零碳甚至負碳排放,借此,減碳本身可成為重要的新增長動能。他進而呼吁要為綠色創新提供有效激勵,建立全方位支持綠色技術創新的創新型“碳替減”市場,并將創新型“碳替減”進行計量核算,納入碳核算體系,形成包括產出增量與存量、“碳替減”與傳統碳減排在內的全口徑碳減排核算體系。

中國社會老齡化趨勢明顯,如何將老齡化問題轉化為發展機遇?陳文輝指出,應對老齡化,需要大力發展養老金和長期壽險市場,這樣就可以積累大量的長期資金,用來投資、建立現代產業。新的現代產業一方面可以獲得良好回報,增厚養老金,另一方面通過新的科技賦能,可以為老年人提供更好的服務,并解決老齡化帶來的勞動力緊缺的問題。

在由中國發展研究基金會副秘書長俞建拖主持的“在開放市場下構建適應中國國情的ESG信息披露體系”主題對話中,朱光耀表示,中國在成立ISSB過程中發揮了重要作用。ESG應作為進一步擴大中國雙向開放的鑰匙,在制定ISSB標準的過程中,應和中國市場進一步開放進程緊密融合,并維護全球多邊機制。新形勢下要平衡好發展和減碳的關系,把新型能源投資建設作為減碳的重要突破口,并在啟動新一輪中國經濟增長的過程中,帶動經濟結構改革和對外開放,為全球投資者創造機遇。

彭華崗表示,隨著可持續發展理念深入人心,央企正在積極踐行ESG理念,這其中需要處理好國際接軌和中國特色的關系、高標準和現實管理水平的關系,以及報告成績和主動揭示問題的關系。除了關心長期財務回報,企業還需要關注對社會的貢獻,把這點作為披露的重要方面。

張政偉提出,企業要正確對待ESG披露,不能單純“吹”成績,也要“吹風機”,即對企業可持續發展與價值創造有重要影響的風險與機遇也要披露。同時,他指出,本土化不是“老土化”,要避免借本土化之名固守落后、保守的做法,不按國際通用語言講故事;中國處在產業鏈、價值鏈頂端的頭部企業應該主動承擔起自身責任,做好中國創新實踐的國際表達。

Marcos TROYJO在由財新國際副總經理李增新主持的另一場主題對話中強調了新興經濟體對于推動ESG發展的重要作用,他表示,如果新興經濟體沒有在ESG議程中發揮主導作用,就無法考慮ESG問題,不僅因為新興經濟體是世界上大多數人口的所在地,未來大部分經濟發展將來自新興經濟體,還因為世界上一些最重要的自然資源和人力資源都在新興世界。

Marcos TROYJO,巴西前經濟副部長兼外貿與國際事務特別秘書、新開發銀行前行長(右)

李增新,財新國際副總經理(左)

“主題討論一:ESG2.0:探索ESG落地場景與價值創造路徑”環節由中國ESG30人論壇主編,財新ESG頻道主編汪蘇主持。

汪蘇,中國ESG30人論壇主編,財新ESG頻道主編

談及企業如何著手開展ESG,呂建中提出變革理論,即J曲線。該曲線的起點是企業家和企業最高領導層的商業意識覺醒;而在J曲線的弧形端,會出現在財務績效表現方面令企業非常困擾的階段。這時候要求企業制定分階段目標,堅持下去,一旦突破了某一點,就開始出現了小范圍的成功,進而擴大到更大范圍。當變革成功時,企業要將ESG固化到生產工藝流程和企業文化基因中去,從而登上企業發展的新臺階。

呂建中,上海外商投資協會綠色低碳發展分會副會長

結合企業自身實踐,聯想集團副總裁、全球電腦與智能設備首席質量官王會文闡述了綠色低碳和數字化之間的相得益彰。他指出,綠色價值的落地來自于數字化轉型推動的節能降耗、提質增效,尤其是企業將數字化轉型應用在企業經營、生產以及供應鏈管理方面,有利于提高企業的生產效率和運營效率;同時,成熟的ESG管理方案,尤其是數字化方案,可以賦能各個行業的數字化轉型。他強調,ESG會給企業帶來豐富的業務機會。

王會文,聯想集團副總裁、全球電腦與智能設備首席質量官

螞蟻集團資深副總裁、首席可持續發展官彭翼捷從商業價值和社會價值融會貫通的角度,詮釋ESG落地的關鍵。她表示,社會問題的背后是業務的機會,將社會問題的“點”凝練成“體系”,需要一套系統;而ESG是全球共識的框架,因而螞蟻集團將其與企業實踐相結合。在全局性視角的指導下,將中國新發展理念納入思考,并結合全球關鍵議題的探討,最終形成包含數字普惠、科技創新、綠色低碳和開放生態在內的四位一體的可持續發展戰略。落地過程中,治理架構非常關鍵。其中,ESG辦公室不應該成為發動機,而應該成為催化劑。

彭翼捷,螞蟻集團資深副總裁、首席可持續發展官

“對于一個企業來說推動ESG落地一定要做好兩件事,一個是戰略聚焦,一個是資源聚焦?!?span class="keyword">平安健康資深副總裁兼首席財務官臧珞琦分享道,在公司治理方面,平安健康組建了可持續發展委員會,并在其之下成立了專項工作小組,從決策、管理和執行三級分立的管理和治理體系將每項要求落到實處。她強調,企業要把ESG框架和流程體系真正融入產品服務的設計和再造過程中,融入到業務流程中去,才能為企業創造可持續、穩健的價值。

臧珞琦,平安健康資深副總裁兼首席財務官

ADI中國區副總裁趙傳禹則強調,ESG理念的實踐與推進不是一家企業自己的事情,是企業及其客戶、利益相關方設定的共同目標,需要價值鏈上下游齊心協力、共同協作。同時,ESG目標和企業經營目標需要實現有機結合。他舉例稱,為了衡量企業收益中與ESG相關的營收占比,ADI提出綠色營收的概念。2022財年ADI營收達120億美元,綠色營收占ADI總營收的30%,較2021財年增長約34%。

趙傳禹,ADI中國區副總裁

投資機構該如何助力企業的ESG實踐?銀華基金總經理助理、研究總監、董事總經理董嵐楓認為,企業和投資機構要將積極股東作為溝通橋梁,并分析ESG議題中哪些會對企業經營及財務報表產生實質影響?!柏斝麓舜沃黝}是把ESG作為方法,其中,方法二字恰如其分描述了中國ESG進展的現狀?!彼硎?,當ESG實踐從方法進入行動階段,投資機構和企業之間就開始密切地相向而行。投資機構而言,當企業把ESG理念、方法、行動最后落實到業務,才是最有益的。

董嵐楓,銀華基金總經理助理、研究總監、董事總經理

第二場主題討論由負責任投資原則(PRI)中國區負責人羅楠主持,圍繞“ESG與資本市場長期主義”主題進行。

羅楠,負責任投資原則(PRI)中國區負責人

高西慶坦言,雖然現在全世界范圍內越來越多的人接受要對所有被影響的利益相關者負責,但ESG和公司投資的目標,以及作為資金管理人所擔負的信托義務,能否一致,實踐中仍然會面臨許多問題,比如ESG成本、看長期還是短期等,需要在投資中不斷作平衡。

高西慶,中國投資有限責任公司原副董事長、總經理兼首席投資官

邱慈觀看來,ESG投資本身屬于第三維度的投資,即在風險、回報以外,多拉了一個非常明確的ESG維度。針對一些可持續發展目標下非常前沿的領域,她建議要選擇合適的融資結構。這些企業的盈利模式不明確、基礎建設沒有建立、政策法規也相對欠缺,所以ESG投資的產品非常少,需要靠別的資金結構去催化這個領域。國際上會使用混合金融的資本結構,把風險和回報模式不同的資本混搭式地在一起。

邱慈觀,上海交通大學上海高級金融學院,可持續金融學科發展基金學術主任

瑞銀集團中國區總裁、瑞銀證券董事長錢于軍表示,瑞銀在中國的客戶包括不少富二代、商二代,這個群體對于ESG高度關注。瑞銀在資產管理服務當中主動、積極地踐行ESG原則。他同時表示,大企業的ESG轉型是很困難的。瑞銀在投行部門設立了ESG小組,給客戶推薦符合未來ESG需求的資本重組、融資配置方案,甚至專門找定向的戰略投資者幫助傳統企業轉型。此外,他認為更多獨立、專業的第三方機構參與,可以提高ESG的透明度。

錢于軍,瑞銀集團中國區總裁,瑞銀證券董事長

談及如何踐行長期主義,富達國際中國區董事總經理黃小薏表示,團隊培養的激勵機制能起到很大作用?!氨热缥覀兊难芯繂T可能需要9年才能成長為一個基金經理,這期間他還要在三個行業中輪轉,這是一種很重要的培養?!贝送?,富達國際還采取了滾動式的薪資激勵機制,“如果我的投資經理是價值型、穩健型的投資風格,很可能在成長風格行情的幾年里表現不佳,但我們不會因為這種短期業績而向團隊施壓?!?/p>

黃小薏,富達國際中國區董事總經理

諾亞控股副CEO兼COO、歌斐資產董事長殷哲認為,ESG在中國的實踐,可以分為道和術這兩個概念。ESG的“道”,就是理念,大多數人都會認同,因為ESG從長期來看對公司的可持續性、長期存在的價值和發展有正面積極意義;而在中國尋找ESG的“術”是很難的:一方面,不管是先行者還是后行者,大家都在尋找這個方法論是什么;另一方面,ESG理念在中國也是這三五年才開始流行,需要去喚醒市場對這方面長期投資理念的意識。

殷哲,諾亞控股副CEO兼COO、歌斐資產董事長

推動ESG發展,人的作用至關重要。關于ESG人才建設,CFA Institute中國區總經理張一表示,研究發現,人們對ESG本身或者相關機會都非??春?,近八成已經在做ESG的相關從業人員認為ESG未來發展的潛力巨大,但仍有近一半的人認為自己的專業能力不足。在氣候風險、可持續金融等方面,需要掌握哪些技能以及能否熟練掌握這些技能,不少從業人員還存在短板。未來需要補足相關能力建設短板。

張一,CFA Institute 中國區總經理

年會之后,還進行了晚餐暨ESG30專家、會員和伙伴機構閉門交流會,與會專家、學者圍繞ESG發展關鍵問題展開研討,并舉行了中國ESG30人論壇新聘專家的證書頒發儀式。來自國際機構、國內外高校、研究機構、行業協會、交易所、第三方等不同機構,并扎根于不同行業和場景ESG研究的專家加入,進一步豐富了ESG30的專家網絡,提升了專業研究實力和行業落地能力,將為“談真問題、想好辦法”的ESG專業交流臺建設,持續貢獻智慧保障。

晚餐暨ESG30專家、會員和伙伴機構閉門交流會

中國ESG30人論壇新聘專家證書頒發儀式

真知灼見,凝心打造思辨場;積沙成塔,聚力完善生態圈。期待來年再見。

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責任編輯:孫知兵

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