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海外資源開發進程放緩 鋰鹽價格再攀新高

2022-11-07 08:13:47來源:智通財經

加拿大工業部日表示,要求三家中國鋰礦公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司投資。此次事件增加了中資企業在海外布局鋰資源的不確定,特別是以美國、墨西哥、歐盟為代表的國家紛紛將鋰列為戰略資源。此外,阿根廷、玻利維亞、智利欲打造“鋰業歐佩克”。分析認為,海外資源國如澳大利亞、加拿大對中國投資審查的日趨嚴格以及南美地區謀求資源利益最大化的行為都將使得海外資源開發進程放緩,或將導致鋰價高位運行的時間進一步延長。相關概念股:中礦資源(002738.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)。

鋰礦開采在海外受阻的情況下,鋰價卻不斷高漲。據悉,年來新能源汽車市場產銷兩旺,使得上游能源電池需求不斷增長。另一方面,全球鋰礦資源競爭加劇,上游供給趨緊與下游需求拉動漸成合力,月來不斷推漲鋰鹽市場。在鋰礦高價支撐下,10月份國內碳酸鋰價格頻繁突破歷史高點,市場均價已逼56萬元/噸,單月漲幅達14%以上,磷酸鐵鋰、三元材料市場價格也不斷上調。

據上海鋼聯發布的數據顯示,11月4日,電池級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報57.25萬元/噸,工業級碳酸鋰漲3000元/噸,均價報56萬元/噸,續創歷史新高。市場分析認為,在短期終端市場需求仍較為積極的背景下,鋰鹽價格或再攀高點。

國外方面,Pilbara鋰礦拍賣屢現天價。10月18日,澳大利亞鋰礦商Pilbara第10輪鋰精礦拍賣在未開始前就被高價搶先預定,報價為7100美元/噸,出售的鋰輝石精礦為5000噸,鋰含量為5.5%。在按比例調整鋰含量并疊加運費后,按含量6%鋰精礦中國到岸價計算,本次報價相當于7830美元/噸。隨后的10月24日,Pilbara公告稱,公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售,成交價為7255美元/噸,較10月18日成交價漲2.18%。

隨著電池級碳酸鋰價格的不斷上漲,年來多家宣布跨界鋰電的A股上市公司在第三季度也迎來業績暴漲。中礦資源10月23日發布第三季度報告,前三季度營業收入54.89億元,同比增長3倍。歸屬于上市公司股東的凈利潤20.51億元,同比增長6倍!盛新鋰能10月24日發布第三季度報告,前三季度營業收入81.39億元,調整后同比增長3倍多。歸屬于上市公司股東的凈利潤43.5億元,調整后同比增長超7倍!藏格礦業10月19日發布第三季度報告,也同樣實現超4倍的凈利潤。

有券商有色金屬團隊點評認為,此次事件將會是鋰礦行業重大機會,也有券商表示,隨著海外鋰礦項目審查難度增加,鋰礦的開采難度也會提升,遠期鋰礦供給釋放速度有放緩可能。隆眾資訊鋰礦行業分析師羅曉莉亦對銀柿財經表示,加拿大目前鋰礦的實際供應量較少,此舉對目前全球鋰資源格局影響不大,但是未來不排除新建項目的投產進程被拉長。

另據東證期貨統計,當下,擁有泰利森鋰礦、參股 SQM、四川鋰精礦、扎布耶鹽湖鋰礦資源的天齊鋰業;擁有江西云母礦資源的永興材料;擁有甲基卡鋰礦資源的融捷股份以及川能動力鋰鹽原料自給率較高。未來,贛鋒鋰業、中礦資源、融捷股份的鋰資源自給率有望快速上升。

富寶資訊分析認為,鋰礦是新能源變革中的關鍵因素,新能源汽車市場指數型的需求增長,但是鋰礦的擴產節奏遠遠慢于新能源產業鏈的其他環節,鋰礦山擴產時間與下游擴產時間的時間差導致了供需關系加劇錯配,是鋰礦價格高漲的主要原因之一,鋰價的持續上漲恐會成為短時間內不可阻擋的趨勢。

相關概念股:

中礦資源(002738.SZ):公司在投資者互動臺中表示,公司所屬春鵬鋰業年產3.5萬噸高純鋰鹽項目已在江西省投資項目在線審批監管臺備案,預計2023年底前投產。

盛新鋰能(002240.SZ):公司在互動臺上表示,公司2個鋰鹽生產基地均在正常生產經營,當前鋰鹽行業需求旺盛,公司鋰鹽產能利用較為飽和。目前公司自有礦主要來源于奧伊諾礦業,其鋰精礦生產規模約為7.5萬噸/年。

天齊鋰業(002466.SZ):公司澳大利亞泰利森格林布什鋰礦的現有鋰精礦年產能為162萬噸,此外,公司全資子公司盛合鋰業擁有雅江措拉鋰礦的采礦權,根據BDA報告,截至2021年12月31日,其鋰資源量約63.2萬噸LCE。

贛鋒鋰業(002460.SZ):公司在互動臺上表示,公司通過在全球范圍內的鋰礦資源布局,分別在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、墨西哥、馬里和我國青海、江西等地,掌控了多塊優質鋰礦資源,形成了穩定、優質、多元化的原材料供應體系。

關鍵詞: 海外資源開發進程放緩 鋰鹽價格 中礦資源 盛新鋰能 全球鋰礦資源 三元材料市場價格

責任編輯:孫知兵

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